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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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土壇場で運用商品変更! 確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年5月】

   

 

5月14日の基準価額で「先進国株」が2位浮上

昨日の記事:「確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年5月】※運用商品確定」を書いている時点では、まだ5月14日の基準価額は出ていませんでした。
そこで5月13日までのデータで2位だった「新興国株」で運用指図を出したのですが・・・。

 



 

「新興国株」は4位に転落

23時30分頃、念のため当日5月14日のデータを入れて「レラティブ・ストレングス投資」シグナルを確認してみました。

すると・・・。

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 21.49% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> BUY
2 12.18% 先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド BUY
3 12.02% 日本REIT MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> BUY
4 11.99% 新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド BUY
5 11.20% 海外REIT EXE-i グローバルREITファンド BUY
6 4.95% 先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド BUY
7 0.65% 日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) BUY

 

前日まで2位で投資対象だった「新興国株」が4位に転落。
替わって「先進国株」が2位に浮上していました。
(3位は「日本REIT」)

ほんと、2位~5位は僅差で順位も日替わりです。
1か月後、どの資産が値上がりし、どの資産が値下がりしているのか、それは分かりません。

分からない以上、シグナルに従うしかできません。

2015年5月の運用指図【最終】

ということで、滑り込みで運用商品を変更しました(ギリギリセーフ)。
これでほんとに確定です。

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> 50% 11,500
先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド 50% 11,500
  • 5月1日:「日本株」「新興国株」で運用指図(仮)
  • 5月13日:「日本株」「先進国株」に運用指図変更
  • 5月14日:「日本株」「新興国株」に運用指図変更
  • 5月14日:「日本株」「先進国株」に運用指図変更【確定】

かなりバタバタな感じになってしまいました。

そして上記の指示で実際に買付が行われるのは5月19日になります。
その時にはまた順位が変わっているかもしれませんが、ルール上これで行くしかありません。

日本株は今勢いがある状態ですが、それ以外で目立って上げている資産はないということです。
こういう状況では、レラティブ・ストレングス投資の真価が出にくいかもしれませんね。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 確定拠出年金

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