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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年5月】※運用商品確定

   

 

2015年5月の運用商品確定

本日「5月14日」は、確定拠出年金(SBI証券)5月分運用指図の締切日です。

今月初めに、4月末時点の「レラティブ・ストレングス投資」シグナルに従って運用指図(仮)を行っています。
掛金拠出の9営業日後が運用指図の締切日になるのですが、今月はゴールデンウィークを挟んでおり、通常の月より遅い本日「5月14日」が締切日となっています。

仮の運用指図を行ってから半月ほど経過していますので、最新のシグナルを確認してみたいと思います。

 



 

2015年5月13日時点「レラティブ・ストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 23.25% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> BUY
2 13.33% 新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド BUY
3 12.69% 先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド BUY
4 12.40% 日本REIT MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> BUY
5 12.03% 海外REIT EXE-i グローバルREITファンド BUY
6 4.92% 先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド BUY
7 0.54% 日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) BUY

 

最新のシグナルは上記の通りになりました。

投資対象となる1位「日本株」と2位「新興国株」に変わりはありません。
3位以下は少し変動があります(海外REITが更に下げて先進国株が上がってきている)が、2位~5位までは僅差です。

実は昨日時点では「先進国株」が2位でした。
それを見て、昨日運用指図を変更した(締切は今日ですが念のため)のですが、今日また順位が変わっていたので指図を元に戻しました。

このように日替わりで順位が入れ替わる状況ですが、これからどれが上がってくるかは分かりません。
最新のシグナルに従うまでです。

2015年5月の運用指図【確定】

ということで、今月の運用商品は以下の通りとなりました。
これで確定です。

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> 50% 11,500
新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド 50% 11,500

 

今回の拠出が初回なので、資産のスイッチング(預け替え)はありません。
新規拠出分の指示だけだったので、特に面倒なことはありませんでした。

来月以降は、順位が入れ替わるとスイッチングが発生します。

作業フローは既に整理してあるので、問題はないと思いますが・・・。
過去記事:「【確定拠出年金】運用商品と指図スケジュール

また来月以降も、運用結果と合わせて随時記事にしていきたいと思います。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 確定拠出年金

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