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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年6月】

      2015/06/08

 

2015年6月の運用指図

気が付けば6月も1週目が終わっていました。
そろそろ確定拠出年金の「レラティブ・ストレングス投資」シグナルを確認しなくては・・・、と思いつつ締切日を確認したところ、なんと今月は「6月8日」。

うわっ、ギリギリ!
危うく忘れるところでした。

先月の運用指図締切日は「5月14日」だったので、もう少し先かと思い込んでました。
先月はゴールデンウィークを挟んでいたため営業日がずれ込んでいたんですね。

基本、8日、9日あたりとなるのが通常なはずなので、忘れないようにしたいと思います。

それでは、6月5日時点の「レラティブ・ストレングス投資」シグナルになります。
以下のような結果となりました。

 



 

2015年6月5日時点「レラティブ・ストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 21.13% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> BUY
2 13.10% 先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド BUY
3 12.07% 海外REIT EXE-i グローバルREITファンド BUY
4 10.26% 新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド BUY
5 6.78% 日本REIT MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> BUY
6 6.74% 先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド BUY
7 0.23% 日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) SELL

 

2015年6月5日時点では、上記のようなシグナルとなりました。

上位2資産の順位は変わらず「日本株」「先進国株」です。
特に5月後半の上がり方はすさまじかったので、納得の順位です。

最下位の日本債券には「SELL」シグナルが点灯しています。
これは12か月移動平均線を下回ったというサインになります。

分散投資の観点からすると、債券は株式とは違う値動きをすることを期待されているはずなので、株が上がって債券が下がるというのは、インデックス投資家にとっては好ましいと言えるのかもしれません。

2015年6月の運用指図

上記「レラティブ・ストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りとなりました。

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> 50% 11,500
先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド 50% 11,500

 

先月と順位の変動がないので、資産のスイッチング(預け替え)および運用指図の変更はありません。

レラティブ・ストレングス投資は、上昇トレンドが継続することに期待しそれに乗っていく投資法なので、しばらく順位が変わらない相場のほうがパフォーマンスがでると思います。
順位がコロコロ変わってしまうよりは、こういう状況のほうが望ましいです。

締切日は週明け8日なので、念のため当日価額でもう一度シグナルを確認してみたいと思います。

【6/8 23:50追記】
本日付の価額でシグナルを確認してみましたが、順位の変動はありませんでした。
上記の内容で確定です。

 

 


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 確定拠出年金

Comment

  1. ミニかな より:

    新興国債券はいれないのですか?

    • シッピー より:

      ミニかな さん

      コメントありがとうございます。

      過去記事「【確定拠出年金】運用商品と指図スケジュール」で書いていますが、SBI証券の確定拠出年金向け商品ラインナップに新興国債券がないので仕方なく外しています。

      あとは日本REITもアクティブファンドしかないのが微妙です。
      海外REITクラスの「EXE-i グローバルREITファンド」には日本REITも含まれているため、REITクラスはこれ一本で行くか、というのも含めて現状は模索中といったところです。

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