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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年8月】

   

 

2015年8月の運用指図

8月になりました。
毎日暑くてたまりませんね。

それでは今月も、確定拠出年金の「レラティブ・ストレングス投資」シグナルを確認したいと思います。

7月31日時点の基準価額では以下のような結果となりました。

 



 

2015年7月31日時点「レラティブ・ストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 16.94% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> BUY
2 11.72% 先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド BUY
3 9.43% 海外REIT EXE-i グローバルREITファンド BUY
4 6.02% 先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド BUY
5 2.42% 日本REIT MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> BUY
6 0.66% 日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) BUY
7 -1.31% 新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド SELL

 

2015年7月31日時点では、上記のようなシグナルとなりました。

上位2資産の順位は変わらず「日本株」「先進国株」です。

これで拠出開始以来4か月連続で同じ結果となりました。
「日本株」と「先進国株」、安定の強さです。
これはこれで安心感があります。

新興国株の値動きが激しすぎる

つい2か月ほど前、一時2位にまで浮上した「新興国株」。
(この時は締切ギリギリで先進国株が逆転で2位に浮上しました)

それが一気に最下位に転落しました。
SELLシグナル(12か月移動平均線を下回った)も点灯しています。

この動きは中国に大きく影響されてのものだと思われます。

EXE-i 新興国株式ファンド」の国別組入比率を確認すると、中国がトップで「18.69%」を占めています。

中国もこの先どうなるか分かりません。
政府のなりふり構わぬ介入を見るにつけ恐ろしくなりますし、もはや中国の株価動向が全世界にかなりのインパクトを与えることは明白になっています。

個人的にはあまり大きな割合で投資したくはないです。
当分2位以内に入ってきてほしくないですね(笑)。

 

2015年8月の運用指図

上記「レラティブ・ストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りとなりました。

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> 50% 11,500
先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド 50% 11,500

 

今月も順位の変動がないので、資産のスイッチング(預け替え)および運用指図の変更はありません。

今月の運用指図締切日は8月7日(金)です。
念のため締切直前でもう一度シグナルを確認してみたいと思います。

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 確定拠出年金

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