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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【仮】確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年12月】

   

 

2015年12月の運用指図(仮)

2015年も最後の月に入りました。

今はトレンドの転換期なのか、毎月シグナルが変わり、レラティブ・ストレングス投資にとっては難しい状況が続いています。

11月末時点ではどうなったでしょうか。
早速見ていきましょう。

例によって、確定拠出年金スケジュールの都合上、確定は来週になりますので(仮)が付いています。

 



 

2015年11月30日時点「レラティブ・ストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 2.97% REIT EXE-i グローバルREITファンド BUY
2 1.81% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> BUY
3 0.89% 日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) BUY
4 0.44% 先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド BUY
5 -0.26% 先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド BUY
6 -10.81% 新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド SELL

 

2015年11月30日時点では、上記のようなシグナルとなりました。

今月からREITクラスを一本化しました。

先月までは「海外REIT」「日本REIT」に分かれていましたが、日本REITクラスの商品「MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>」の信託報酬および信託財産留保額が高いのと、「EXE-i グローバルREITファンド」に日本も含んでいることを考慮し、「REIT」クラスとして一本化しました。

今後良い商品がラインナップに加わればまた検討しますが(新興国債券クラスも商品設定がないので)、当面上記6資産で実施していきます。

さてシグナルの内容です。

上位二つは「REIT」と「日本株」で変わりありません。
まだ確定ではありませんが、先月と同じなのは久しぶりです。

売買シグナルは「新興国株」のみ「SELL」でしたが、他はみんな「BUY」でした。
市場も落ち着きを取り戻してきたのかもしれません。

それにしても、リターン平均の数字が随分と控えめになりましたね(笑)。
まあ一時期バーンと上がったせいで、少し前まではバブルみたいな数字が並んでいましたが、それも落ち着いてきたようです。

 

2015年12月の運用指図(仮)

上記「レラティブ・ストレングス投資」シグナルに従い、運用指図(仮)は以下の通りとなりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
REIT EXE-i グローバルREITファンド 50% 11,500
日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

資産クラス ファンド名 取引
なし

 

このまま決まってくれれば、資産のスイッチング(預け替え)は久しぶりに「なし」で済みます。

今月の運用指図締切日は12月9日(水)です。

どうなるでしょうか。
このまま確定してくれないかな・・・。

忘れずに確認したいと思います。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 確定拠出年金

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