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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【仮】確定拠出年金×レラティブストレングス投資【2016年1月】

      2016/01/05

 

2016年1月の運用指図(仮)

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

今年最初の更新は、いつもの「レラティブストレングス投資」仮シグナルの確認です。

ずっと微妙な相場が続いていますが、12月末時点ではどうだったのでしょうか。

例によって、確定拠出年金スケジュールの都合上、確定するのは来週になりますので(仮)が付いています。

 



 

2015年12月30日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 4.36% REIT EXE-i グローバルREITファンド BUY
2 2.94% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> SELL
3 1.17% 日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) BUY
4 0.38% 先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド SELL
5 -1.60% 先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド SELL
6 -10.92% 新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド SELL

 

2015年12月30日時点では、上記のようなシグナルとなりました。

上位二つは「REIT」と「日本株」で変わりありませんが、「日本株」に「SELL」シグナルが点いてしまいました。
仮にこのまま確定すると、「日本株」を売却し「REIT」に100%投資ということになります。

SELL」と「BUY」は12か月移動平均を上回っているかどうかで決まります。
上回っていれば「BUY」、下回っていれば「SELL」です。

日本株」の12か月移動平均線は、夏までの株高の影響もあり未だ上昇傾向にあります。
それを考慮すると、これからの一週間でよほど上げない限り「SELL」で確定しそうかな、という見込みです。

日本株」に関しては売ったり買ったりを繰り返しており、パフォーマンス低下の要因になっています。
中途半端に上がるくらいならしばらく低迷しててほしいというのが本音なんですが・・・。

その間は「REIT」に頑張ってほしいと思います。

 

2016年1月の運用指図(仮)

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図(仮)は以下の通りとなりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
REIT EXE-i グローバルREITファンド 100% 23,000

 

スイッチング(預け替え)

資産クラス ファンド名 取引
日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> 全売却
REIT EXE-i グローバルREITファンド 購入

 

保有中の「日本株」を全部売却し、その代金で「REIT」を購入します。
新規拠出分も合わせて、これで「REIT」100%のポートフォリオとなります。

今月の運用指図締切日は1月13日(水)です。

あと一週間でどう動くか。
このまま確定するのか・・・。

忘れずに確認したいと思います。

 

レラティブストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 確定拠出年金

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