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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【仮】確定拠出年金×レラティブストレングス投資【2016年2月】

   

 

2016年2月の運用指図(仮)

激動の1月が終わりました。
ここでいつもの「レラティブストレングス投資」仮シグナルの確認をしたいと思います。

例によって、確定拠出年金スケジュールの都合上、確定するのは来週になりますので(仮)が付いています。

月末に仮のシグナルを確認し、仮の運用指図を出しておきます。
万が一、締切日を忘れていた場合のためです。

では見てみましょう。

 



 

2016年1月29日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 2.13% 日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) BUY
2 -0.18% 先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド BUY
3 -7.44% 日本株 SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金> SELL
4 -8.09% REIT EXE-i グローバルREITファンド SELL
5 -10.39% 先進国株 EXE-i 先進国株式ファンド SELL
6 -13.27% 新興国株 EXE-i 新興国株式ファンド SELL

 

2016年1月29日時点では、上記のようなシグナルとなりました。

順位は先月の確定版と変わりありません。
ただ「先進国債券」に「BUY」が点灯しました。

そして順位こそ変わりませんが、債券と株式の差は確実に広がりました。
これだけ見てると、これからしばらくは債券への投資となりそうに思えますが・・・。

マイナス金利導入でこれからどう動きますかね・・・。
全く読めません。

まあ、読む必要などありませんね。
シグナルに従って投資していくだけです。

ただ希望を言えば、このまま緩やかに株は下げ、債券は上げていって欲しいですが。
そういう展開になれば、レラティブストレングス投資がハマります。

 

2016年2月の運用指図(仮)

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図(仮)は以下の通りとなりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 50% 11,500
先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

資産クラス ファンド名 取引
日本債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 50%売却
先進国債券 EXE-i 先進国債券ファンド 購入

 

現在は「日本債券」100%となっているので、「日本債券」を半分売却しその代金で「先進国債券」を購入することになります。

2月の運用指図締切日は2月8日(月です。

だいたい一週間後になりますが、マイナス金利導入で大きく動いてくるかもしれません。
今週も激動の一週間になるのかな・・・。

 

レラティブストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 確定拠出年金

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