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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【仮】確定拠出年金×レラティブストレングス投資【2016年11月】

   

 

今月もスイッチング発生!

恒例の「レラティブストレングス投資」シグナル確認の時期になりました。

先月は締切日直前にシグナルが変化したものの、仕事などでバタバタしていたため指示を出し直すことができませんでした。
(過去記事:【確定拠出年金】運用指図の締切に間に合わず!

しかし、月末時点で一度シグナルを確認し、仮の指図を行う運用にしているため、特に問題にはなりませんでした。
一週間程度のシグナルのズレなど、長期で見れば塵程度の誤差でしかないでしょう。
もっと言えば、一か月程度指図を忘れたって大きな問題ではないのだと思います。

とは言えタイムラグは無いに越したことはないので、できる限り締め切り前のシグナル再確認は忘れずにやっていきたいと思います。

それでは10月31日時点の「レラティブストレングス投資」シグナルを確認してみましょう。

 



 

2016年10月31日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 2.64% 日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS BUY
2 1.48% 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド BUY
3 1.12% 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド BUY
4 -0.31% 日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド SELL
5 -0.73% 新興国債券 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド BUY
6 -3.25% 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス SELL
7 -5.59% 先進国債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド SELL
8 -8.30% 海外REIT 野村世界REITインデックスファンドDC SELL

 

2016年10月31日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。

大混戦です。

日本株が1位に躍り出ていますが、差は僅かです。
先週後半はトランプリスクで大幅下落していますので、今シグナルを算出しなおしたら順位を落としているかもしれません。

締切日まであと3営業日ありますが、その間に順位が入れ替わっても全然おかしくありません。
いや、これだけ混戦だと順位が入れ替わるほうが普通だと思います。

締切日は米大統領選の結果判明日

11月の運用指図締切日は11月9日(水)です。

この日は米大統領選の結果が判明する日に当たります。
早ければ日本時間の13時ごろに判明するらしいです。

それを受けてどういうランキングに変化するのか。
今月は忘れずに再度シグナルを確認したいと思います。

2016年11月の運用指図(仮)

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、の運用指図としては以下の通りとなります。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS 50% 11,500
新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

売却ファンド 買付ファンド
日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド 日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>

 

新規拠出分は上位2資産「日本株」「新興国株」を50%ずつ。
スイッチングは保有中の「日本REIT」を全売却、その資金で「日本株」を買い付けとなります。

 


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。

 - 確定拠出年金

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