totoBIG2等の人が投資信託やってます(旧:妻に内緒で投資信託)

バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

*

【2017年2月】確定拠出年金×レラティブストレングス投資

   

 

大接戦!

2月の運用指図締切日は2月12日(日)です。

従ってシグナル算出は前営業日の2月10日(金)の基準価額で算出することになります。

2月10日は米国株、日本株ともに大幅上昇となり、シグナルにどう影響したかが気になります。
株式クラスが上位を占めることは間違いないと思います。

先月の1位は「新興国株」、2位は「先進国株」でした。

週末に急上昇した「日本株」が食い込んだのかどうか・・・?

結果は非常に僅差での決着となりました。

 



 

2017年2月10日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 18.23% 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド BUY
2 17.76% 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス BUY
3 17.30% 日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS BUY
4 9.72% 海外REIT 野村世界REITインデックスファンドDC BUY
5 9.33% 新興国債券 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド BUY
6 3.14% 日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド SELL
7 1.56% 先進国債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド BUY
8 -1.35% 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド SELL

 

2017年2月10日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。
以上の結果を以って、2月分の運用指図を行うことで確定です。

順位だけ見ると、1位「新興国株」、2位「先進国株」ということで先月と同じ結果になりました。
そして3位が「日本株」。

しかしご覧の通り、その差は非常に僅かです。
1位と3位の差は1%もありません。

思い返すと、
・1位~3位の順位
・1位~3位の差が1%に満たない
これは先月とまったく同じです。

またも僅かな差で外れてしまった「日本株」ですが、来月以降の巻き返しはあるでしょうか。

【確定】2017年2月の運用指図

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 50% 11,500
先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

売却ファンド 買付ファンド
なし

 

新規拠出分は上位2資産「新興国株」「先進国株」を50%ずつ。
上位2資産に変更がないため、スイッチングはありません。

スイッチングがなかったのは、昨年(2016年)の10月以来となります。
久しぶりですね。
11月のトランプ勝利以来いろいろありましたから、そろそろ落ち着いてほしい気もします。

今月は運用指図に全く変更なし。
何もしなくていいので楽チンです。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。

 - 確定拠出年金

Message

メールアドレスが公開されることはありません。

  関連記事

確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年5月】

  2015年5月の運用指図 4月より掛金(毎月23,000円)の拠出 …

確定拠出年金×レラティブストレングス投資【2016年7月】

  Brexitショックも一過性? 月日はあっという間に過ぎ去り201 …

【iDeCo】ようやくSBI証券の口座管理手数料が無料になりました!(※無料条件達成)

  月額491円→167円に(長かった・・・) 私はSBI証券でiDe …

【仮】確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年12月】

  2015年12月の運用指図(仮) 2015年も最後の月に入りました …

【リターン比較】レラティブストレングス投資とバイアンドホールド【2016年3月】

  2016年3月時点でのリターン比較 私は確定拠出年金を「レラティブ …

【iDeCo損益比較】レラティブストレングス投資とバイアンドホールド【2016年12月】

  2016年12月時点での損益比較 私は確定拠出年金を「レラティブス …

【2017年7月】iDeCo×レラティブストレングス投資

  遅くなりましたが 7月のiDeCo×レラティブストレングスの記事を …

【リターン比較】レラティブ・ストレングス投資とバイ・アンド・ホールド【2015年10月】

  2015年10月時点でのリターン比較 私は確定拠出年金を「レラティ …

確定拠出年金×レラティブ・ストレングス投資【2015年11月】

  2015年11月の運用指図(仮) 早いものでもう11月です。 10 …

【確定拠出年金】運用商品と指図スケジュール

  レラティブ・ストレングス投資で運用するための整理 前回の記事:「確 …