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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【2017年2月】確定拠出年金×レラティブストレングス投資

   

 

大接戦!

2月の運用指図締切日は2月12日(日)です。

従ってシグナル算出は前営業日の2月10日(金)の基準価額で算出することになります。

2月10日は米国株、日本株ともに大幅上昇となり、シグナルにどう影響したかが気になります。
株式クラスが上位を占めることは間違いないと思います。

先月の1位は「新興国株」、2位は「先進国株」でした。

週末に急上昇した「日本株」が食い込んだのかどうか・・・?

結果は非常に僅差での決着となりました。

 



 

2017年2月10日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 18.23% 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド BUY
2 17.76% 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス BUY
3 17.30% 日本株 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS BUY
4 9.72% 海外REIT 野村世界REITインデックスファンドDC BUY
5 9.33% 新興国債券 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド BUY
6 3.14% 日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド SELL
7 1.56% 先進国債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド BUY
8 -1.35% 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド SELL

 

2017年2月10日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。
以上の結果を以って、2月分の運用指図を行うことで確定です。

順位だけ見ると、1位「新興国株」、2位「先進国株」ということで先月と同じ結果になりました。
そして3位が「日本株」。

しかしご覧の通り、その差は非常に僅かです。
1位と3位の差は1%もありません。

思い返すと、
・1位~3位の順位
・1位~3位の差が1%に満たない
これは先月とまったく同じです。

またも僅かな差で外れてしまった「日本株」ですが、来月以降の巻き返しはあるでしょうか。

【確定】2017年2月の運用指図

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りで確定となりました。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 50% 11,500
先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス 50% 11,500

 

スイッチング(預け替え)

売却ファンド 買付ファンド
なし

 

新規拠出分は上位2資産「新興国株」「先進国株」を50%ずつ。
上位2資産に変更がないため、スイッチングはありません。

スイッチングがなかったのは、昨年(2016年)の10月以来となります。
久しぶりですね。
11月のトランプ勝利以来いろいろありましたから、そろそろ落ち着いてほしい気もします。

今月は運用指図に全く変更なし。
何もしなくていいので楽チンです。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。

 - 確定拠出年金

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