totoBIG2等の人が投資信託やってます(旧:妻に内緒で投資信託)

バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【個人型確定拠出年金】定期的に加入資格の確認をされます(当たり前~)

   

 

資格の変動がないか、年に1回チェックが入ります

めちゃくちゃ当たり前のことを言っている記事で恐縮ですが・・・。

ご存知の通り、個人型確定拠出年金に加入するには条件があります。

※条件についてはここでは詳しく書きません。
興味がおありでご存じない方はこちらの過去記事をご覧ください。
確定拠出年金を始めてみよう ⇒ 妻と投資の話ができる!

加入時にはもちろん事業主による確認もあります。
が、その後の状況の変化により加入資格を満たさなくなる場合もあり得ます。

そういった人をチェックするために、年に1回事業主に「あんたの所の従業員が個人型確定拠出年金に入ってるけど、ちゃんと加入資格満たしてるかどうか確認しといて~」って書類送りつけてきます(笑)。

「あっ、7月末までに送り返さないと、掛金の引き落とし停止しちゃうかもよ~」というプチ脅しも(笑)。

はい、ちょっと面倒なだけです(笑)。

面倒ついでに記事のネタにしちゃおうかな~、という次第です。

 



 

こんな書類が送られてきます

面倒なんですが、運営側にとっては必要な手続きだと思いますので、しょうがないですね。
暇を見つけて片づけたいと思います。

記事を書き始めたはいいですが、やはりネタ的には少し弱いですね(笑)。

それほど書くことも浮かんでこないので(汗)、実際の書類でもご覧ください。

こんな書類です。
まずは案内文ですね。

 

そしてこちらが記入して送り返すほう。

 

 

よく見れば、書類の記入には時間はかからなそうです。

住所・社名などを書いて押印。

あとは、厚生年金以外の企業年金制度等は「実施していない」のでチェック記入なし。
退職もしていないので個人別のチェック記入もなし。

まあ、チェックが入るのは「NG」を意味するので、記名押印だけして送り返す感じですね。

あー、でも面倒くさい(笑)。
そろそろ決算処理に向けて動き出しているので時間がないのです・・・。

 

そして本日は7月分の運用指図締切日

本日7月9日は、7月分の運用指図締切日になります。

昨日~今日で、主に中国市場が原因で日本株はだいぶ下げました。
が、順位の入れ替わりはない見込みです(現時点ではまだ最終の基準価額で再計算はしていませんが)。

1位:日本株
2位:先進国株

前月と変わらずこの2資産に投資を行います。


私はここ↓で確定拠出年金を運用しています。

 - 確定拠出年金

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