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バイ&ホールドのインデックス投資をやりつつ、確定拠出年金ではレラティブストレングス投資で運用中。旧ブログ名:妻に内緒で投資信託

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【2018年2月】iDeCo×レラティブストレングス投資

   

 

世界同時株安の後

今月も遅くなりましたがiDeCo×レラティブストレングス投資の記事更新です。

2月は少し大きめの暴落がありました。

ダウが1000$以上下げ、つられて日経平均も大幅下落。
世界同時株安というんですかね。

2月の運用指図締切日は2月13日(火)でした。

この世界同時株安から少し経った後になります。

 

ランキングはどう変わったのか、「レラティブストレングス投資」シグナルを見てみましょう。

 



 

2018年2月13日時点「レラティブストレングス投資」シグナル

順位 リターン平均 資産クラス ファンド名 売買シグナル
1 9.73% 新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド BUY
2 5.70% 日本株 三井住友DCつみたてNISA日本株インデックスファンド BUY
3 5.41% 先進国株 DCニッセイ外国株式インデックス BUY
4 4.57% 新興国債券 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド BUY
5 0.31% 日本債券 三菱UFJ国内債券インデックスファンド BUY
6 0.27% 日本REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド SELL
7 0.18% 先進国債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド BUY
8 -7.72% 海外REIT 野村世界REITインデックスファンドDC SELL

 

2018年2月13日時点の基準価額で算出したところ、上記のようなシグナルとなりました。
この結果で、2月分の運用指図を既に行いました。

1位「新興国株」、2位「日本株」と、投資対象となる上位2資産の順位は変わりませんでした。

3位「先進国株」の順位も変わりません。
ただ、2位「日本株」との差は非常に僅差となっています。

そして「海外REIT」はぶっちぎって最下位です。
一つだけ大きなマイナスリターンとなっています。

世界同時株安の影響が反映されたランキングとなりましたが、順位だけ見ればあまり変わりませんでした。
やはりこういった事態が起こると、どれも一斉に下げるということでしょうか。

【確定】2018年2月の運用指図

上記「レラティブストレングス投資」シグナルに従い、運用指図は以下の通りとなります。

新規拠出分

資産クラス ファンド名 割合 金額
新興国株 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 50% 11,500
日本株 三井住友DCつみたてNISA日本株インデックスファンド 50% 11,500

 

投資対象となる上位2資産「新興国株」「日本株」は変わりません。
従って運用指図も変更なしです。

 

スイッチング(預け替え)

売却ファンド 買付ファンド
なし

 

上位2資産の入れ替えはありませんでしたので、今月のスイッチングはありません。

 

含み益が大きく減る

やはり株安後ですので、含み益は大きく減りました。
一番益が乗ったときと比べて2/3くらい?になったようです。

一時期は「ああ利確したい」と思ったものです(笑)。
結果的にはその時利確してしまったほうがよかったことになります。

でもこれはたまたま当たっただけでしょう。

ずっと当て続けられれば大金持ちになれるのだと思いますが、それは無理だと思います。

心を賢者モードにして、これからもレラティブストレングス投資のシグナルに従っていきたいと思います。

 


私はここ↓でiDeCoを運用しています。

 

レラティブ・ストレングス投資とは?

私は確定拠出年金を「レラティブ・ストレングス投資」という投資法で運用しています。
何それ?という方は相互リンク先・AKIさんのサイトをご覧ください。
インデックス投資で億万長者

「レラティブ・ストレングス投資」の本家本元はこちらになります。
市原ブログ

簡単に説明すると・・・

  • 資産クラスごとに3か月・6か月・12か月リターンの平均値を算出する
  • 上記算出のリターンが高い上位2資産を抽出して均等投資する
  • 但し、投資するのは基準価額が12か月移動平均を上回っている資産のみとする

3か月・6か月・12か月リターンの平均ということは、より直近のリターンに重み付けした値となります。
つまり直近で相対的に勢いのある資産に乗っかっていこう、という投資法になります。

上位2資産から外れた資産は売却し、その代金で新たな資産へ投資します。
そこそこ売買の発生する投資法なのですが、確定拠出年金なら売却益も非課税となります。
これは相性がいいだろうということで、このような運用を行っています。

 - 確定拠出年金

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